一、最近不管是在公众号里也好，还是在圈子里也好，都在提示新技术的投资机会。今天同样也在正向反馈，上周我专门在文章里放了一张图，基本汇聚了我暂时看好的一些方向，今天同样是百花齐放。
(相关资料图)
当然我做的那张图也因为空间来不及放上所有的方向。比如之前我在圈子里很早就提示过的隔膜设备，最近的催化剂是因为首条设备刚刚完成验证安装，刚刚连续两天涨停。
估计最近好好看老pu文章的朋友应该都有收获吧。其实还有很多方向可挖，建议咱们读者也可以集思广益，发挥发挥集体智慧，感兴趣的可以和老pu在留言里聊聊。
当然了，新技术投资还是主题投资中产业型主题投资的一种。很多人一听做主题投资，就觉得是炒作是追涨杀跌。其实不然，主题投资也是讲究方法论的，比如最简单的，就是上周我讲的，从一个产业阶段进入下一个产业阶段的过程，就是主题投资比较好的切入时机。
当然，有涨潮也有退潮，如果没有基本面的共振，主题投资自然也应该卖在退潮。如果以过长的周期去做这样的机会，其实方法就错了。
二、大金是这次中报季第一个出业绩预告的风电公司。昨天业绩我估计很多人都看到了，晚上我专门在直播间里做了解读，认为业绩相当不错，同环比都高增，确认了拐点。也给风电板块打个了样，开了个好头，至少能打消一部分资金此前的顾虑，今天股价表现也是很好的正向反馈。
此前风电反弹了一波之后，又被“西门子事件”把情绪给带下来了。圈子里一些学员咨询了我的观点，老pu的观点很简单直白，就是觉得大概率是被“错杀”了。
西门子的故障更大概率是它风机本身的设计问题，和零部件的质量没关系。因为这些零部件不是只供西门子一家。
而且西门子故障主要的问题在于叶片和轴承，这两个环节都是海外供应商。所以和国内这些供应商没有关系。
老pu觉得，本身这个行情下，资金在市场里卷来卷去其实反而容易出这样的机会。预期差的来源之一是低关注度，也就是你知道但是别人不知道，并且你知道别人不知道的机会。
三、今天TOPCON盘中跌了不少，还把其他的一些方向也给带了下来。问了一些消息灵通的券商朋友，最后反馈回来说好像利空是源于股吧的一篇关于“由于暴露在某些大气条件下，采用TOPCon 技术制造的电池可能存在不可预见的退化风险”的报道。
不过老pu看了原文，原文里没有明确的结论或数据证实这一问题，只是表达了担忧。假如只凭这篇媒体的报道，我觉得还挺无厘头的。
光伏早就是一个比较成熟的行业，理论研究、各环节制造、检测测试都已经高度专业。对于使用中可能出现的问题，不是通过臆断而是通过检验和测试来判断的。
其实最近能看到不少板块内在高低切，首先也是行业的景气度没什么问题，其次后面“踏空”的资金可能更愿意去做一些低位的方向。所以可以看到之前关注度低，虽然逻辑上有一定瑕疵的方向也在反弹，胜在价格低，我觉得也不难理解。
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